Lejos todava de otros pases, algunas entidades han mejorado en los ltimos tiempos sus condiciones para captar y vincular ms a pequeos ahorradores
Captar y vincular a los clientes. Sobre todo vincularlos. Es el propsito de la banca en unos tiempos en los que la bsqueda de remuneracin por parte de los ahorradores fomenta la infidelidad financiera. Descartada ya no la guerra, sino ni tan siquiera la batalla de depsitos entre las grandes entidades del pas, hay quien mira hacia las cuentas con la aspiracin de encontrar cierta retribucin sin asumir riesgos y es ah donde las cosas empiezan a moverse.
Banco Sabadell acaba de reformular su anterior versin de la cuenta online -lanzada en 2022- con la intencin de captar nuevos clientes y hacer que, a la larga, esos clientes adopten la entidad como su banco del da a da. «Convertirse en clientes plenos del Sabadell», como lo defini su consejero delegado, Csar Gonzlez Bueno, en la presentacin del producto. Supondr su puesta en marcha el inicio de cierta competicin entre las principales entidades? «Que haya ms competencia siempre es bueno. Otros bancos tendrn que decidir cada uno lo que hace en cada momento en este mercado, pero no es algo que nos preocupe», dijo Gonzlez Bueno.
Por ahora, los grandes bancos no estn trasladando el incremento del precio del dinero a sus clientes, pero cada vez ms voces advierten de la presin creciente sobre las entidades. Sealan a pases como Reino Unido, donde el transfuguismo de los ahorradores ha elevado la retribucin a niveles incluso por encima del 5% en algunas cuentas remuneradas.
En Espaa todava queda lejos ese nivel, pero en los prximos meses las cosas podran cambiar. La nueva cuenta online del banco cataln contempla una remuneracin del 2% hasta 20.000 euros y sin condiciones ni comisiones para nuevos usuarios. Adems, no exige llevar la nmina, devuelve un 3% por los recibos de luz y gas y las tarjetas de crdito y dbito no tendrn coste. Atendiendo a las fuentes consultadas, la anterior oferta de Sabadell era mejor para captar nuevos usuarios, mientras que la nueva estrategia es ms apropiada para captarlos y vincularlos a ms largo plazo. Justo lo que persigue el banco.
Hctor Grisi, consejero delegado de Santander, aclar en la presentacin de resultados del grupo que no tienen ahora productos para competir con cuentas, pero que sus equipos siguen de cerca los movimientos que se producen en el mercado y analizan «cmo juega cada banco».
BBVA no tiene productos de este perfil y CaixaBank tampoco est ahora en la lnea de pagar a sus clientes a travs de las cuentas. Bankinter, sin embargo, s ha mejorado las condiciones de su tradicional Cuenta Nmina, que remunera un 5%TAE el primer ao y un 2% TAE el segundo, con el lmite de 10.000 euros. El pasado mes de mayo, la compaa elev ese saldo mximo desde los 5.000 euros anteriores, lo que supone un aumento en la retribucin de 340 a 680 euros.
La estrategia parece haber dado frutos. Hasta septiembre, la compaa registr un aumento del 4% en el nmero de cuentas, «lo que indica que este producto sigue teniendo gran poder de atraccin y captacin de nuevos clientes al banco», segn explic su consejera delegada, Mara Dolores Dancausa, en la presentacin de resultados del banco. Ahora bien, el saldo conjunto de dichas cuentas descendi un 19%, en buena medida por el trasvase de patrimonio hacia fondos de inversin y gestin patrimonial.
Apetito de retribucin
Esto es otro sntoma ms de que, con una subida de tipos histrica, el cliente bancario tiene apetito de rendimientos y no duda en cambiar de producto y de banco si eso supone una mejor retribucin durante meses. Esto es algo que estn aprovechando las entidades ms pequeas y digitales, enfrascadas como andan en la carrera por ganar volumen y usuarios. En la banca tradicional est su caladero y las ms activas reconocen que sus nuevas altas proceden fundamentalmente de esas grandes del sector; lgico, por otra parte, si se tiene en cuenta su cuota de mercado.
Al igual que ocurre con los depsitos, son estas entidades las que estn protagonizando una mayor competencia en cuentas. «La gran ventaja de MyInvestor y otras entidades online frente a la banca tradicional es que no tiene una costosa estructura de sucursales, que se encarece ahora con la inflacin. Adems, contamos con un balance joven ms eficiente y los menores costes de estructura pueden destinarse a ofrecer unos mejores precios a los clientes en cualquier producto -menos comisiones-. Tener un balance sin lastres permite remunerar ms los depsitos a los clientes», explican desde el neobanco respaldado por Andbank, El Corte Ingls Seguros, AXA Espaa y varios ‘family office’.
Precisamente hace unos das MyInvestor anunci una subida en la rentabilidad de su cuenta al 2,5% TAE el primer ao, al tiempo que ampla el saldo a remunerar a 70.000 euros.
El movimiento puede obligar a mover ficha a sus rivales ms directos. El principal, el banco ING, puso en marcha tambin la semana pasada su ltima actualizacin, que supone elevar la remuneracin de su Cuenta Naranja del 1,25% al 1,50% TAE para los clientes con Cuenta Nmina y del 0,85% al 1,00% TAE para los que todava no disponen de una. «Como resultado del impulso continuado de la propuesta de ahorro de ING, el volumen de contratacin de la Cuenta Naranja se ha incrementado un 180% en un ao», apunta la compaa.
N26 apuesta por una cuenta de ahorro al 2,26% TAE sin importe mximo y otras espaolas como Evo Banco, del grupo Bankinter, tambin acaba de elevar la remuneracin de su Cuenta Inteligente al 2,85% hasta 30.000 euros. Abanca u Openbank tambin participan de esta carrera por las mejores cuentas remuneradas, en una competicin donde se cuelan entidades de otros pases como la italiana Banca Progetto.